Модернизация нефтепереработки в России и Казахстане
В настоящее время по общему объему переработки нефти Россия уступает лишь США и Китаю. В России действуют более 30 крупных и средних нефтеперерабатывающих заводов (мощностью от 3 до 21 млн тонн нефти в год) и около двух сотен мини-НПЗ (значительная часть из которых не имеют лицензий Ростехнадзора). Отметим, что, несмотря на такое количество мини-НПЗ на них приходится всего около 3% от общего объема перерабатываемой в стране нефти.
Доминирующая роль принадлежит вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) вроде «ЛУКойла» и «Сибнефти». И это понятно. Только напрямую ВИНК контролируют в России около 86% нефтеперерабатывающих мощностей.
Однако, если по объемам перерабатываемой нефти Россия в числе лидеров, то по структуре производимых нефтепродуктов и технической оснащенности заводов она до сих пор отстает от стран Запада. Выход мазута в российской нефтепереработке в среднем составляет около 29% объема переработанной нефти, автобензина – 14%, дизельного топлива – 28%. Для сравнения: в США выход бензина составляет более 46%, дизельного топлива – 27%, мазута – всего 4%. В странах ЕС выход бензина около 25%, дизельного топлива – 44%, мазута – 14%.
Такая ситуация с производством нефтепродуктов в России была обусловлена тем, что в последние десятилетия советской власти почти все новые НПЗ (за исключением Ачинского завода в Красноярском крае) строились за пределами современной России - в Литве, Белоруссии, Казахстане. После развала СССР до 2008 года модернизацией НПЗ практически никто не занимался.
Сроки эксплуатации НПЗ в России, %
Нефтепереработка в России существенно отстает в своем развитии от промышленно развитых стран мира. Толчком, вызвавшим рост инвестиций в нефтепереработку, стало принятие в 2008 году нового технического регламента, в соответствии с которым в России должны вводиться европейские экологические стандарты на производство моторных топлив. Затем, в 2011 году, последовало принятие программы по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и вводу новых мощностей вторичной переработки нефти. В ходе ее реализации с 2011 до 2020 года на российских НПЗ ожидается появление 126 новых и реконструированных установок вторичной переработки нефти, производственные мощности по вторичным процессам должны вырасти на 128 млн тонн, глубина переработки нефти – до 90%.
Стоимость модернизации – 1,5 трлн рублей. Реализация программы модернизации нефтеперерабатывающих мощностей предполагает качественный скачок в развитии отрасли. Согласно заявленным планам компаний, объем первичной переработки к 2020 году увеличится до 294 млн тонн, выход светлых нефтепродуктов вырастет с 55 до 72%, а глубина переработки – с текущих 72% до 90%. В результате ожидается двукратное снижение выпуска мазута, производство автобензина увеличится на 32%, дизельного топлива - на 47%. Но это в будущем. В период с 2010 по 2013 год объемы переработки в стране выросли с 249,3 до 278,2 млн тонн, составив 56% от доли добытой нефти. В результате российские НПЗ вышли практически на полную загрузку имеющихся в стране мощностей по переработке.
Отметим, что увеличение объемов переработки сопровождается ростом инвестиционной активности, направленной на модернизацию и развитие производств. К 2012 году на нефтеперерабатывающую промышленность пришлось почти 20% общего объема инвестиций в обрабатывающую промышленность России. Объем инвестиций в модернизацию НПЗ постоянно растет. Так, если в 2013 году на модернизацию было направлено около 270 млрд рублей, то по итогам 2014 года уже 299 млрд рублей.
Баланс видов моторного топлива в России, млн тонн
| 2013 | 2020* | Прирост | |
| Автомобильный бензин | |||
| Производство | 38,7 | 50,3 | 11,5 |
| Внутреннее потребление | 34,4 | 40,6 | 6,1 |
| Экспорт | 4,3 | 9,7 | 5,4 |
| Дизельное топливо | |||
| Производство | 71,2 | 94,1 | 22,9 |
| Внутреннее потребление | 35,3 | 42,7 | 7,4 |
| Экспорт | 35,9 | 51,4 | 15,5 |
* прогноз.
Источник: ИнфоТЭК
Крупные инвестиции в отрасль требуются и дальше – для повышения технологической сложности НПЗ, увеличения выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки. В России, по данным реестра Минэнерго РФ, проектируются 22 новых НПЗ.
Следует отметить, что задачей модернизации заводов является не столько рост объемов, сколько улучшение качества производимых нефтепродуктов. Так, с 2011 года по 2013 год доля дизтоплива класса «Евро-5» возросла с 17 до 42%, а доля бензина– с 2% до 62%. Дальнейшей целью модернизации является повышение глубины переработки нефти до 85-90%.
Интенсивное техническое перевооружение нефтеперерабатывающих производств благодаря мощному административному давлению стало одной из самых масштабных и успешно реализуемых программ российского ТЭК, практически не уступающей по размерам инвестиций созданию новой системы экспортных газопроводов.
Наглядным примером проводимой в России модернизации является нефтеперерабатывающий завод в Омске. Этот НПЗ был введен в эксплуатацию в 1955 году с мощностью переработки 3 млн тонн сырья в год. Сегодня он является одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России, занимая лидирующие позиции по объемам перерабатываемой нефти (21 млн тонн), глубине ее переработки (91%), загрузке по первичной переработке (94,5% от установленной мощности) и выходу светлых нефтепродуктов (67,5%).
Сегодня Омский НПЗ выпускает около 50 наименований продукции. Из которых основная часть приходится на автомобильные,и дизельные топлива, соответствующие стандартам «Евро-4» и «Евро-5». В частности, в 2013 году производство высокооктановых бензинов выросло на 2,5% – до 4,2 млн тонн. Из них 3,6 млн тонн соответствует стандарту «Евро-5», что в 2,6 раза превысило показатель 2012 года. Производство дизельного топлива увеличилось на 10,8% – до 6,3 млн тонн, из них более 60% соответствует стандарту «Евро-5».
В настоящее время на предприятии продолжается программа модернизации, основные направления которой – улучшение экологических характеристик моторных топлив, увеличение глубины переработки нефти, расширение ассортимента продукции. Инвестиции компании «Газпром нефть» в развитие завода до 2020 года составят 115 млрд. рублей.
Безусловно, масштаб планов модернизации потрясает. Но задумывались они в период, когда перед российской нефтепереработкой открывались широкие перспективы.
Бег вперед коленками назад
На фоне российских достижений в Казахстане все попытки по реконструкции НПЗ впечатляющих результатов не принесли. Нефтеперерабатывающие заводы республики располагают изношенным, нуждающимся в реконструкции оборудованием и, самое главное, крайне низкой долей деструктивных углубляющих процессов.
Сегодня выход высокооктанового бензина в среднем составляет: на Павлодарском ПНХЗ – 21%, Чимкентском ПКОП –11%, Атырауском НПЗ –4%. В целом процент выхода готовой продукции на заводах почти втрое ниже, чем на их современных зарубежных аналогах. Все это плоды затянувшегося хронического недофинансирования капитальных затрат.
О планах по реконструкции или модернизации действующих НПЗ неоднократно заявлялось и правительством, и руководством этих заводов, но запустить инновационный механизм и залить страну качественным бензином все никак не удается. В частности, Атырауский НПЗ по-прежнему выпускает очень много мазута и не освоил производство высокооктанового бензина. И все это несмотря на прошедшую в 2003-2006 годах реконструкцию, которая обошлась в 370 млн. долларов. Тогда представители «КазМунайГаза» уверяли, что после реконструкции глубина переработки нефти достигнет 85-92%, а выпуск высокооктанового топлива увеличится в 9 раз! Этого, увы, не произошло. Очевидно, что крупный бизнес заинтересован лишь в получении прибыли, а не в инвестировании в модернизацию производства.
С целью развития отрасли в мае 2009 года Постановлением Правительства был утвержден «Комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан на 2009 - 2015 годы». В соответствии с ним в стране должны появиться современные предприятия, способные производить весь спектр нефтепродуктов высокого качества. Ожидалось, что переработка нефти в стране достигнет 17,5 млн тонн, глубина увеличится до 84-90%, выход светлых нефтепродуктов достигнет 60%, а топливо будет соответствовать стандартам «Евро-4» и «Евро-5».
Однако с тех пор неоднократно изменялась и стоимость модернизации, и срок ее завершения.
В 2010 г. сообщалось, что «КазМунайГаз» планирует завершить модернизацию НПЗ республики к 2014 году. Сейчас идет 2015 год, но никаких особых подвижек не произошло. Об обещании полностью обеспечить внутренний рынок страны нефтепродуктами собственного производства в 2014 году чиновники забыли. Теперь бензиновое изобилие они обещают лишь после 2016 года.
В мае прошлого года был принят очередной комплексный план, в котором указано, что модернизация нефтеперерабатывающих заводов будет завершена лишь в 2018 году. Заявленное же в январе 2014 года строительство четвертого НПЗ вообще откладывается на неопределенный срок. Складывается впечатление, что в правительстве просто тянут время с надеждой превращения каким-нибудь чудесным образом их обещаний в свершившийся факт объективной реальности.
Кроме того, без ответа остается вопрос: каким образом будут загружаться расширенные мощности заводов, если в течение уже многих лет существующие не обеспечиваются сырьем в необходимых объемах? Загрузка НПЗ по давальческой схеме и низкие экспортные пошлины на сырую нефть делают экономически выгодной продажу последней за рубеж. Правительство также не заинтересовано в поставках дополнительного сырья на наши заводы, поскольку «мы не можем 7 млн добавочных тонн повернуть на НПЗ на переработку, потому что бюджет тогда потеряет 1,8 млрд долларов». Тем более, что темпы и масштабы нефтедобычи в республике в последние годы постоянно корректируются в сторону уменьшения.
Власти Казахстана, постоянно затягивая модернизацию НПЗ, в свое время не сумели использовать высокие цены на сырье и переориентировать денежные потоки в нефтепереработку.
Нашли ошибку в тексте - выделите и нажмите ctrl enter