Тревожные сигналы банковского сектора Казахстана

В январе эксперты  агентства S&P Global Ratings дали нелицеприятную оценку действиям Нацбанка РК по оздоровлению банковской системы страны. В отчете агентства также отмечается, что «низкое качество активов останется одним из основных недостатков банковской системы Казахстана в 2018 году». О том, что не «все ладно в Датском королевстве» говорит и информация аналитического портала Ranking.kz. По его данным, доля депозитов казахстанцев на счетах банков с иностранным участием продолжает расти. Так, если в 2016 году она  увеличилась с 9 до 10,2%, то в 2017-м – достигла 11%. Отметим, что если в 1993 году в Казахстане банковский сектор был представлен 204 банками второго уровня (БВУ), из которых 5 – с иностранным участием, то на начало января 2018 года  – 32  и 13, соответственно. Причем на долю четырех «дочек» российских банков  приходится 96% от всех вкладов в БВУ с иностранным участием (864,6 млрд тенге). Среди всех БВУ республики «Сбербанк» по объему розничных вкладов занимает 4 место. На его долю  приходится 77,8%  (699,7 млрд тенге), на «Альфа-Банк» (83,6 млрд тенге), «Хоум Кредит» (53,6 млрд тенге) и ВТБ (27,7 млрд тенге) – 18,3% от всех вкладов БВУ с иностранным участием.

Чем обусловлен переход вкладчиков в «дочки» российских банков? Ведь работающие в республике БВУ действуют по правилам, установленным Казахстанским фондом гарантирования депозитов, и ставки вознаграждения практически идентичны. Следовательно, дело не в условиях хранения  депозитов, а в падении доверия населения к «чисто»  казахстанским банкам.

За годы независимости финансовый сектор страны лихорадило не раз. Приведем краткий банковский мартиролог. В 1996 году Нацбанк за «систематическое нарушение пруденциальных нормативов, а также систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по расчётным и переводным операциям» принудительно ликвидировал «Крамдс- банк».

В  2005 году всплыли многомиллиардные хищения в банке  «Наурыз», он  был признан банкротом и ликвидирован. В 2007 году аналогичная участь постигла «Валют-Транзит банк».  По итогам проверки выяснилось, что своим клиентам «Валют-Транзит» задолжал около 52 млрд тенге. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выплатил вкладчикам более 4,2 млрд тенге. Затем последовал технический дефолт одного из крупнейших банков страны – Банка ТуранАлем (БТА). Переговоры о реструктуризации его задолженности перед зарубежными фининститутами  растянулись на несколько лет.  В 2015 году для стабилизации ситуации пришлось  слить активы «Альянс банка», «Темiрбанка» и ForteBank  – объединенная структура продолжила свою работу под брендом ForteBank. 

В канун 2017 года Нацбанк страны заявил о лишении «Казинвестбанка» лицензии на проведение банковских и иных операций, а также деятельности на рынке ценных бумаг. Причина – неисполнение «Казинвестбанком» платежей перед своими клиентами. В конце  прошлого года  столкнулись с проблемами при снятии наличных вкладчики занимавшего 9-ое место по размеру активов  банка RBK.  Банк получил государственную помощь, однако информации о том, что кто-либо из его акционеров был привлечен к ответственности, до сих пор нет.

В ноябре 2017 года  был лишен лицензии на проведения банковских и иных операций Delta Bank, а в феврале 2018 года суд вынес решение о его ликвидации. Для того, чтобы  сохранить и вернуть в рамки  пруденциальных нормативов «Казкоммерцбанк»  в него, через Фонд проблемных кредитов, было вложено 2,4 трлн тенге (2,1 трлн из госбюджета и 0,3 трлн из Нацбанка).

Из-за возникшего недоверия граждане  считают известные российские финансовые структуры – вроде «Сбербанка», «Альфа банка» или «ВТБ Банка» – более устойчивыми и по мере ухудшения  экономической ситуации в Казахстане, все больше денег будет появляться на их депозитах.

Безусловно, происходящий переток средств не грозит экономике Казахстана негативными последствиями. Де-юре эти банки казахстанские: здесь они платят налоги, создают рабочие места.  Тем не менее, доверие вкладчиков дорогого стоит и в республике реализуется комплекс мер по оздоровлению банковского сектора. Но все они в итоге сводятся к попыткам «утопить» накопившиеся в  нем проблемы в денежном потоке.

Осенью 2017 года сообщалось, что в рамках так называемой Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора. Четыре банка – АТФ Банк, Евразийский Банк, Цеснабанк и Банк ЦентрКредит – получили 410 млрд тенге. На эти деньги банки приобретают ноты Нацбанка под 8,7% годовых. По истечении определенного времени, банки смогут их продавать, получая, таким образом,  необходимую ликвидность. Другим, мелким и средним, банкам придется либо самим заниматься докапитализацией, либо объединяться друг с другом. Рассматривается и вопрос о расширении прав и возможностей Национального банка, вплоть до жесткого контроля каждого банка. 

Программа оздоровления банковского сектора, которую проводит в настоящее время Нацбвнк, по мнению его главы Данияра Акишева, способна полностью покончить с плохими кредитами и неустойчивыми банками. Однако состояние банковского сектора страны продолжает ухудшаться. Если, согласно отчету Ассоциации  финансистов Казахстана, по итогам 2017 года произошло снижение совокупных активов БВУ на 5,2% (1,3 трлн тенге) до 24,2 трлн тенге, то в  январе   они  сократились еще на 0,37 трлн тенге, а к 1 марта 2018 года составили 23,61 трлн тенге (снижение с начала года на 2,3%). По итогам января-февраля лидирующее место по снижению активов занял «Народный Банк», что связано со сделкой по приобретению «Казкоммерцбанка». Доля всех кредитов с просрочкой платежей в банковской системе увеличилась за февраль с 16,7% до 18,2% (2,4 трлн тенге).

Как видим меры, предпринятые Нацбанком по оздоровлению казахстанской банковской системы, не преодолели банковский кризис: объем неработающих кредитов продолжает расти, банки по–прежнему нуждаются в государственной поддержке. И если наметившийся экономический подъем не будет отражаться на доходах населения и отечественного несырьевого бизнеса, то не исключено очередное ухудшение ситуации: Кризис, в котором оказалась банковская система Казахстана – системный и выход из него без переформатирования не возможен. 

Автор: Сергей СМИРНОВ

p.s Мнение автора может отличаться от мнения редакции